إي اف چي هيرميس تحقق نجاحًا في إصدار سندات توريق بقيمة 3.82 مليار جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية

أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري المعروف في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم خدمات استشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي إف جي للحلول التمويلية، ويعتبر هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج التوريق الخاص بها والخامس لشركة إي إف جي هيرميس.

تمت عملية التوريق من خلال محفظة حقوق مالية آجلة، حيث تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بعائد متغير، وجاءت التفاصيل كالتالي: الشريحة (A) بقيمة 783.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA)، الشريحة (B) بقيمة 2.0 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)، والشريحة (C) بقيمة 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A)

أهمية الإصدار في السوق

أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي للحلول التمويلية، بهذا الإنجاز، حيث اعتبره علامة بارزة تعكس قوة الشركة في السوق، ونجاحها في استخدام التوريق كأداة تمويل فعالة لدعم النمو، كما أشار إلى أن هذا الإصدار يعكس الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، بالإضافة إلى نهجها المنضبط في إدارة المخاطر ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة.

التزام إي إف جي هيرميس بدعم النمو

وفي نفس السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، بأن هذا الإصدار يعكس التزامهم المستمر بدعم شركة إي إف جي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز نمو برنامجها للتوريق، كما أكد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية ودور إي إف جي هيرميس في تقديم حلول دين مبتكرة تعزز السيولة في السوق.

جدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية، كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، بينما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وشارك مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني للصفقة بينما تولت KPMG دور مدقق الحسابات.