أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، على أن يبدأ تداول الأسهم يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 تحت رمز BQDC، وذلك رهنًا باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح البنك في بيان أن تحديد سعر الطرح النهائي جاء عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص، الذي شهد طلبات شراء قياسية بلغت 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات، ليحقق أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.
ويأتي سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، والذي سبق الإعلان عنه في 18 أكتوبر 2026.
وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام يوم 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بينما من المتوقع تنفيذ طرح بنك القاهرة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.
ويمثل الطرح نحو 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بإجمالي 6 مليارات و862 مليونًا و500 ألف سهم، موزعة بين 6 مليارات و519 مليونًا و375 ألف سهم للطرح الخاص، و343 مليونًا و125 ألف سهم للطرح العام.
وتضمن الطرح الخاص لبنك القاهرة 6 مليارات و519 مليونًا و375 ألف سهم، تمثل 95% من إجمالي أسهم الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وجرى توجيهها إلى المستثمرين المؤهلين في مصر والمستثمرين خارج مصر.
وشمل الطرح الخاص مستثمري المؤسسات المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، أو أي إعفاء آخر متاح من التسجيل بموجب القانون، إلى جانب المستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S من القانون نفسه.
وبلغت قيمة الطرح الخاص نحو 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار، وسجلت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص لبنك القاهرة طلبات شراء بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، بمعدل تغطية وصل إلى 6 مرات.
واستقطب الطرح اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
وباستبعاد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة.
وبناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، يصل إجمالي حجم طرح بنك القاهرة إلى نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار.
ويتضمن الطرح العام 343 مليونًا و125 ألف سهم، تمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح و2.25% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.
وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما جرى تعيين شركة إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا.
وتشمل الاتفاقيات عددًا من الشروط، من بينها قيام بنك القاهرة بالعمل على تطوير وتحسين بعض السياسات الداخلية الخاصة بالحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وبعض القواعد المتعلقة بالالتزام بقوانين العقوبات الدولية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية.
ووافق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على عدم التصرف في أسهمهما لفترات محددة وفقًا لاتفاقيتيهما، شريطة استمرار الالتزام بالشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
وتعهد بنك القاهرة بدعم الاستقلالية من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.
وأكد البنك أن هذه الاتفاقيات لا تتضمن أي اتفاقات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.